CRM. Trabajando con clientes potenciales
Un proceso de gestión de clientes potenciales confiable es esencial para su negocio. Puede adquirir clientes potenciales: un anuncio en una revista, un evento comercial, mediante redes de contactos, correo directo, telemarketing, paginas web, etc.
Dynamics CRM, puede gestionar los clientes potenciales para realizar un seguimiento de los negocios potenciales que todavía no se calificaron a través del proceso de venta.
Un cliente potencial puede ser una persona con la que nunca ha realizado una gestión de ventas. En CRM, puede realizar un seguimiento de los negocios posibles sin calificar mediante la creación y gestión de clientes potenciales.
Creación o edición de clientes potenciales
Puede agregar clientes potenciales creando un nuevo cliente potencial o importando desde una lista de Excel.
Podrá importar clientes potenciales desde una lista de Excel en formato XML, CSV, TXT. Utilizando herramientas específicas, a las que podemos acceder desde la barra de herramientas.
Por el momento, no se preocupe por asegurarse de que cada cliente potencial sea único. CRM puede ayudarle a eliminar los duplicados más tarde. Si es el administrador de un equipo de ventas, puede usar CRM para distribuir esos clientes potenciales entre el personal de ventas.
CRM almacena cada una de esas interacciones para que usted y su equipo de ventas puedan consultar los detalles en cualquier momento.
Usted o su equipo de ventas pueden interactuar con los clientes potenciales de la misma forma que lo hacen con las cuentas y los contactos. Pueden incluir clientes potenciales en un envío de correo electrónico, realizar un seguimiento con una llamada de teléfono o programar citas para analizar una negociación en persona.
Calificación y conversión de clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades
Cuando conoce las probabilidades que un cliente potencial tiene de convertirse en un nuevo negocio, puede calificarlo o descalificarlo en CRM.
Al calificar un cliente potencial, puede elegir convertirlo en un nuevo contacto, una nueva cuenta, una oportunidad vinculada a la nueva cuenta o al nuevo contacto, o incluso una oportunidad vinculada a una cuenta o un contacto existente.
Para medir el progreso y ver el desempeño del equipo, ejecute el informe Eficacia de origen de cliente potencial. Este informe muestra el impacto que cada método de generación de clientes potenciales está teniendo sobre los resultados. Y, si está preocupado por los clientes potenciales con los que se perdió contacto últimamente, siempre puede ejecutar un informe Clientes potenciales sin atender. Este informe identifica esos clientes desatendidos y los vendedores que los deben atender.
Al gestionar clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM, pueden administrarlos de manera eficaz, independientemente de su procedencia, con la garantía de concentrar sus esfuerzos en los mejores clientes potenciales y aprovechar cada oportunidad que se presente para concretar una venta.
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